模块概述

客户管理模块是ERP系统核心业务模块之一，主要用于集中管理企业所有客户信息，实现客户全生命周期的规范化管理。本模块支持客户信息的新增、编辑、删除，客户资源在销售人员之间的转移，销售助理的合同提交授权，以及客户在个人名下与公海之间的转入转出操作，助力企业合理分配客户资源、提升客户跟进效率。

核心功能清单：新增客户、编辑客户、删除客户、客户转移（至其他销售人员）、授权销售助理提交合同、公海转入与转出。
注意：所有操作需遵循公司客户管理规范，严禁擅自修改、删除客户信息或违规转移客户资源，确保客户数据的准确性、安全性和保密性。

1.操作前提

• 已成功登录ERP系统，且拥有客户管理模块的对应操作权限（不同操作所需权限不同，例如删除客户需“客户删除权限”，授权需“客户授权权限”）；

• 操作前确认网络连接正常，避免因网络中断导致操作失败或数据丢失；

• 转移客户、授权操作前，需确认目标销售人员、销售助理的系统账号已正常注册并启用；

• 涉及客户信息修改、删除、转移的操作，需提前确认客户无未完成的合同、订单等关联业务（或已按公司规定处理完毕），避免影响业务正常推进。

  2. 详细操作说明

  功能说明：用于录入新客户信息，建立企业客户档案，为后续跟进、合同签订等业务提供基础数据支持，客户信息需确保真实、完整。

  2.1 新增客户

  操作流程：登录ERP系统后==》客户管理==》我的客户==》点击【新增】==》填入基本信息==》切换选项卡==》录入客户联系人等相关信息==》录入完毕保存既可
  

  2.2 编辑客户

  操作流程：登录ERP系统后==》客户管理==》我的客户==》可以同时选择多个客户==》点击【删除】选>
  择客户===》点击【编辑】==》填入基本信息==》切换选项卡==》录入客户联系人等相关信息==》录入完毕保存既可

注：已审核过的客户不可以再编辑名称，需要联系客户审核相关人员变更

2.3 删除客户

操作流程：登录ERP系统后==》客户管理==》我的客户==》可以同时选择多个客户==》点击【删除】==》【删除后无法恢复】

注：删除客户时会同时删除客户联系人信息、客户相关信息、客户变更日志、客户基本信息，如果该客户已经存在订单后无法删除。

2.4 转移或授权

操作流程：登录ERP系统后==》客户管理==》我的客户==》可以同时选择多个客户==》点击【转移或授权】

【转移】：销售本人转移至其他销售人员后本人不在拥有客户权限、部门经理或更高层也会拥有该操作权限
【授权】：把当前选择的客户授权给销售助理提交合同或维护其它信息

2.5 转入公海

功能说明：公海是企业共享的客户资源池，当销售人员无法继续跟进客户（如客户无合作意向、长期未响应等），可将客户转入公海，供其他销售人员认领跟进，实现客户资源的合理利用。系统也可根据预设规则，自动将长期未跟进的客户转入公海。